ניהול הון פרטי

שימור ההון והשאת תשואה

המשימה והאסטרטגיה שלנו

אנו מגנים על הנכסים הקיימים והעתידיים של לקוחותינו וממקסמים את ביצועי תיק ההשקעות לטווח הארוך בהתאם לאופק ההשקעה, רמת הסיכון, דרישות הנזילות, צרכי ההכנסה ושיקולי המס של לקוחותינו.

אנו מייעצים ללקוחותינו תוך בחינה של כלל הונו של הלקוח. שירותינו כוללים הפקת דוחות נכסים מאוחדים, הערכה וניתוח של הזדמנויות השקעה וניהול מערכות יחסים מול יועצים חיצוניים ומוסדות בנקאיים.

הניסיון מראה כי ניהול פעיל, מקצועי ועצמאי של ההון ושל נכסי המשפחה על ידי מנהל חיצוני משקף הבדלים דרמטיים ומשמעותיים בשווי התיק לאורך זמן.

גישת ההשקעות שלנו

שילוב של חשיפה יעילה לניירות ערך סחירים יחד עם היתרונות של השקעות אלטרנטיביות פרטיות.

חשיפה מגוונת לניירות ערך סחירים בארץ ובחו"ל

השקעות אלטרנטיביות - פרטיות

 

מאפייני תיק שנתפרו במיוחד בשבילך

התאמה אישית

תיק השקעות שמותאם במיוחד לנסיבות החיים, דרישות ההכנסה וטעמי הסיכונים של הלקוחות

ערכים אישיים

אפשרות ליצירת תיק השקעות בעל אחראיות חברתית

(Clarity-SRI)

התחשבות בשיקולי מס

התמקדות בשיקולי מס של הלקוחות לפני ואחרי פעולה בתיק

התאמה גלובלית

ללקוחות חוץ ואמריקאים

 

שירותי פמילי אופיס

תמיד התמקדנו במתן שירות ניהול ההשקעות האיכותי ביותר לטובת לקוחותינו. על ידי שיתוף הפעולה של מנהלי הפאמילי אופיס המקצועיים שלנו עם נותני שירות מכל הסוגים, לקוחותינו יכולים להנות ממגוון רחב של שירותים תחת מטריה אחת.

מנהלי הפאמילי אופיס המסורים שלנו עובדים בצמוד עם לקוחותינו במטרה להציע תוכנית פאמילי אופיס המתאימה ביותר לצרכים שלכם ושל משפחתכם.

 
 

רגולציה בינלאומית

עומדים ברגולציה הישראלית והבינלאומית

קלאריטי קפיטל קיי סי פי אס בע"מ ("החברה"), חברת בת של קיי.סי.פי.אס קלאריטי קפיטל גרופ בע"מ, (כל הישויות בקבוצה: יוגדרו להלן קלאריטי) היא חברה לשיווק וניהול ניהול השקעות בעלת רישיון לניהול תיקים ושיווק השקעות מרשות ניירות הערך בישראל. החברה רשומה כיועצת השקעות זרה בארה"ב ומפוקחת על ידי רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) וגם רשומה כיועצת השקעות זרה מטעם רשות נירות ערך של מחוז קוויבק (AMF) ומחוז אונטריו (OSC) בקנדה.

1280px-Autorité_des_marchés_financiers_(
Seal_of_the_United_States_Securities_and
Israel_Securities_Authority_Testimonial_

ליצירת קשר עם מחלקת ניהול קשרי הלקוחות שלנו לחצו כאן